不管您的企業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)還是高新技術(shù)企業(yè)，并不重要。而重要的是您的企業(yè)有沒(méi)有持續(xù)的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，企業(yè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有沒(méi)有戰(zhàn)略思維與創(chuàng)新思維，對(duì)資本市場(chǎng)有多少了解，然后我們?cè)倏紤]如何幫助您的企業(yè)如何創(chuàng)造條件來(lái)滿足到新三板掛牌融資的要求，這里且看我們?nèi)绾螏湍?/span>

第一步，開(kāi)展前期評(píng)估和培育路徑研究、條件準(zhǔn)備策劃

企業(yè)基本符合掛牌條件可能有兩種情況：一是今年不符合但明后年就符合；二是表面上不符合但經(jīng)過(guò)專家包裝后就符合。因此，企業(yè)只要基本符合掛牌條件，就應(yīng)該立即啟動(dòng)包裝和策劃程序。包括多家關(guān)聯(lián)企業(yè)的合并、分拆、上下游企業(yè)的整合、整體資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量和投資價(jià)值預(yù)估，按照分層次原則對(duì)應(yīng)進(jìn)行策劃，提出總體思路和路徑圖。

那么暫時(shí)不具備條件的企業(yè)怎么做呢？首先是推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)企業(yè)利用信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將企業(yè)轉(zhuǎn)型為“二高六新”的企業(yè)，同時(shí)通過(guò)商業(yè)模式的創(chuàng)新將企業(yè)變成具備參與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的創(chuàng)新型企業(yè)，培育其主營(yíng)業(yè)務(wù)并促進(jìn)其銷售收入增長(zhǎng)、毛利和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，從而創(chuàng)造條件具備新三板掛牌的可能性。

第二步，與企業(yè)家進(jìn)行到新三板掛牌融資利弊的權(quán)衡與決策討論

企業(yè)到新三板掛牌有哪些好處，同時(shí)有哪些風(fēng)險(xiǎn)和成本，這是企業(yè)家們關(guān)注的核心問(wèn)題。一是成本要多少？要多少時(shí)間才能搞定？要負(fù)出哪些代價(jià)和承擔(dān)哪些風(fēng)險(xiǎn)？特別是要弄清楚到新三板上市的弊端，如大股東的控制權(quán)將受到一定程度的削弱，習(xí)慣于專制的最高決策層難以隨心所欲；企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)行為將受到約束，以前的不規(guī)范行為難以為繼，對(duì)有些行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理要求透明規(guī)范要付出很大的代價(jià)等，一句話劃不劃算，有沒(méi)有必要！這個(gè)決策過(guò)程很重要。所以老板們要想清楚，想好了就下決心干或者果斷放棄！

第三步，抓好企業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)摸底與財(cái)務(wù)摸查

如果企業(yè)權(quán)衡利弊后決定要上，那么，企業(yè)首先應(yīng)該做好一切準(zhǔn)備。包括組織安排、財(cái)務(wù)安排和運(yùn)作安排。首先是在專家指導(dǎo)下立即成立上市培育工作小組，進(jìn)行系統(tǒng)的策劃、制定總體目標(biāo)，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)熟悉的人才組成專業(yè)團(tuán)隊(duì)展開(kāi)工作（主要由企業(yè)聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和財(cái)務(wù)人員組成），同時(shí)清產(chǎn)核資、對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和確認(rèn)。并梳理歷史沿革、清理債權(quán)債務(wù)、進(jìn)行存貨盤點(diǎn)。然后進(jìn)行財(cái)務(wù)資源的整體策劃，對(duì)后續(xù)的增資擴(kuò)股、并購(gòu)重組、引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資或天使投資、戰(zhàn)略伙伴提供系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃與盤子定位，同時(shí)就企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)等主要事項(xiàng)開(kāi)展前期規(guī)范與準(zhǔn)備工作。

第四步，盤子定位：經(jīng)營(yíng)規(guī)模、企業(yè)價(jià)值和核心價(jià)值體系的梳理與包裝策劃

關(guān)于包裝最重要的掌握“度”，過(guò)分包裝是造假，而沒(méi)有包裝和梳理，原汁原味肯定是不可能的。首先要給企業(yè)洗澡，通過(guò)盡職調(diào)查和系統(tǒng)訪談、調(diào)查摸底才能把障礙排查出來(lái)，進(jìn)行規(guī)范和整改。其次是按照新三板掛牌的六大條件進(jìn)行梳理，重點(diǎn)針對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模、技術(shù)含量、品牌、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范等進(jìn)行一系列的處理，包括產(chǎn)業(yè)鏈資源整合，企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈?zhǔn)崂怼⒑诵母?jìng)爭(zhēng)力要素的提煉，企業(yè)團(tuán)隊(duì)文化的提煉等。要達(dá)到業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、人力資源等相關(guān)環(huán)節(jié)邏輯體系合法、合規(guī)和合理性，滿足業(yè)績(jī)優(yōu)良、適度成長(zhǎng)是證券市場(chǎng)永恒的追求，因此，企業(yè)在重組改制和上市策劃過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)盡量向這些目標(biāo)靠攏，這是上市運(yùn)作的技巧所在。

我們?cè)诎b策劃的過(guò)程中會(huì)導(dǎo)入相關(guān)主辦券商、會(huì)計(jì)師和律師、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)來(lái)合作完成。這個(gè)過(guò)程重點(diǎn)是站在多方的專業(yè)角度來(lái)做協(xié)調(diào)和規(guī)劃，特別是在股改前后的一系列操作，包括前期盡調(diào)、問(wèn)題梳理、方案設(shè)計(jì)、主要障礙處置、財(cái)務(wù)調(diào)帳、相關(guān)法律事務(wù)處理、技術(shù)條件和市場(chǎng)表現(xiàn)的處理，既不能脫離實(shí)際又不能過(guò)于包裝，剛好掌握能上而且適合1-2年后轉(zhuǎn)板的要求，這個(gè)是金安源專業(yè)服務(wù)的價(jià)值所在。

第五步，股份公司設(shè)立及掛牌前文件準(zhǔn)備、協(xié)助一券三師完成流程。

在股改前完成一系列前端的私募融資、增資擴(kuò)股和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，完成股改后，由券商和三師具體操作上報(bào)材料、券商內(nèi)核和準(zhǔn)備推薦報(bào)告、股轉(zhuǎn)說(shuō)明書等申報(bào)和信息披露。

掛牌之后，如何選擇做市商？如何開(kāi)展競(jìng)價(jià)交易？如何運(yùn)作股債同融？這個(gè)過(guò)程我們還配合企業(yè)完成首次的二次反饋和掛牌后定增的策劃、針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況，幫助企業(yè)家團(tuán)隊(duì)開(kāi)展一系列的資本運(yùn)作策劃、實(shí)現(xiàn)上市培育的偉大夢(mèng)想！

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